一、宏观经济

1、外管局：2月，银行结汇7847亿元，售汇8367亿元，结售汇逆差519亿元。1－2月，银行累计结汇17859亿元，累计售汇18434亿元，累计结售汇逆差575亿元。

2、审计署审计长胡泽君：要促进防范化解重大风险，发挥专业性强、触及面广等优势，密切关注地方政府债务、房地产领域、国产国资等领域的隐患，防范重大风险。

3、银监会：重点针对单户授信1000万元以下（含）的小微企业贷款，提出“两增两控”的新目标，“两增”即单户授信总额1000万元以下（含）小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速，贷款户数不低于上年同期水平，“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本。

4、生态环境部部长李干杰：将继续推动化解过剩产能、淘汰落后产能，推动散乱污企业的整治、工业企业达标排放以及钢铁等行业超低排放改造。将加大力度，淘汰及关停不达标的小火电机组，推动燃煤小锅炉的淘汰改造。

5、央行：周一开展了300亿7天期、200亿14天期逆回购操作，中标利率维持2.5%和2.65%不变。当日有500亿逆回购到期。市场人士指出，在央行的精准调控下，资金面大概率回归紧平衡态势。

6、隔夜shibor报2.561%，下跌2.5个基点。7天shibor报2.863%，下跌0.2个基点。3个月shibor报4.704%，下跌0.8个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：2月，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.1%；二手住宅销售价格涨幅连续17个月回落。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月扩大0.4和0.1个百分点。三线城市同比涨幅也分别比上月扩大0.4和0.1个百分点。

2、住建部部长王蒙徽：加快住房制度改革和房地产长效机制建设，主要是以下几个方面，包括坚持调控目标不动摇；加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的制度；建立完善差异化的调控政策体系；大力加强对房地产市场的监管等。

3、央行副行长潘功胜：今年将就金融支持住房租赁市场发布相关文件，有望今年上半年出台。正在与相关部门研究公募REITs推出的时间表，希望能够尽早展开试点。

4、北京市统计局：1－2月，北京商品房销售面积56万平方米，同比下降58.3%。其中住宅销售面积39.1万平方米，同比下降55.1%。新开工面积81万平方米，同比下降53.8%，其中住宅新开工面积60.6万平方米，同比下降35.3%。

5、中证报：日前，碧桂园400亿ABS获审批通过，非标转身ABS似乎成为非标转型最确定的出路。但业内表示，部分ABS底层资产涉及项目多，合规难度大，投资勿盲目入场。

三、股市盘点

1、上证指数报3279.25点，上涨0.29%，成交额1697.72亿。深证成指报11068.49点，上涨0.16%，成交额2271.31亿。创业板指报1842.92点，上涨1.19%，成交额778.30亿。两市合计成交3969.03亿。从盘面上看，电信运营等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.04%，报31513.76点。国企指数跌0.1%，报12660.46点。沪股通净流入4.81亿元，当日余额125.19亿元。深股通净流入5.41亿元，当日余额124.59亿元。

3、上交所：2017年以来，上交所在此前十多年的扎实研究基础上，通过走访调研、组织召开工作座谈会等形式，进一步掌握了优质创新企业在境内上市意愿、诉求和共性问题。目前，上交所已梳理形成了上交所层面的针对优质创新企业的上市和交易等业务规则。

4、财经：据交易所披露，上周无新增报会企业，已连续三周无新增报会企业。今年截至3月16日，沪深两市共32家IPO公司完成上市，合计募资371.02亿元，发行中企业10家，过会待发行企业29家。

5、中证报：截至1月底，我国公募基金数量已达4906只，距离突破5000只大关仅一步之遥。如果再加上2月、3月以来的新发基金，其实公募基金已经迈过了5000只的关口。目前，公募基金已成为我国养老金投资领域的主力军。

6、乐视网公告：公司股价连续两交易日跌幅累计达20%以上，公司不存在应披露而未披露信息，并提示八大风险。截至3月19日收盘，乐视网下跌9.95%，报5.34元，连续第二个交易日跌停。

7、万科A公告：3月16日，股东钜盛华将持有的万科1.004亿股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给国元证券。截至3月16日，钜盛华直接持有公司A股股票9.26亿股，占公司总股本的8.39%，累计质押9.26亿股。

8、众禄研究中心：上周，2593只偏股型基金中，有1466只基金仓位保持不变，有685只基金选择加仓，有442只基金选择减仓，仓位不变的基金数量较多。本期加仓幅度居前的有兴业聚优灵活配置混合、博时内需增长混合等基金。

9、两市融资余额：截至3月16日，上交所融资余额报6006.04亿，较前一交易日减少5.69亿；深交所融资余额报4006.95亿，减少18.41亿；两市合计10012.99亿，减少24.1亿。

四、行业观察

1、银监会：印发《做好2018年三农和扶贫金融服务工作的通知》。提出2018年力争普惠型农户经营性贷款和普惠型涉农小微企业贷款增速总体不低于各项贷款平均增速，扶贫小额信贷和精准产业扶贫贷款增速总体高于各项贷款平均增速。

2、保监会：印发了《关于保险业支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》，到2020年前实现西藏保险分支机构地市级全覆盖，三区三州其他深度贫困地区保险分支机构县级全覆盖。适当降低深度贫困地区分支机构审批标准。

3、国家体育总局局长苟仲文：体育改革，当前和今后主要是两个关键字——开放。全运会向群众体育开放，体育协会向体制外的人开放，请专业体育人士参与体育协会工作，把体育比赛向非注册人士开放，向体育领域外的人士开放。

4、中国证券网：全球最大的独立音乐数字版权代理机构Merlin宣布，与中国三大音乐流媒体服务商（腾讯、网易和阿里巴巴）签订授权协议。这些许可协议将扩大中国市场合法提供的音乐范围和多样性。

5、新华网：我国将于2019年6月前后实施长征五号B运载火箭的首飞任务。长征五号B运载火箭由航天科技集团抓总研制，以长征五号技术为基础，专门用来执行载人空间站的发射任务，于近期转入试样阶段。

6、中国证券网：近日全国大部分地区水泥需求已经开始回暖，各地企业为了缓解因前期原材料、环保和错峰停窑期间等造成的综合成本增加压力，趁着库存处在较低水平，陆续发布水泥价格上调通知，这或将预示水泥市场将迎来止跌反弹窗口。

五、产业数据

1、统计局：2017年，原油产量19151万吨，比上年下降4.1%，降幅较上年收窄2.8个百分点；天然气产量1480.3亿立方米，比上年增长8.2%，增速较上年加快6.5个百分点。

2、邮政局局长马军胜：中国快递业发展会有非常好的未来。中国快递业可服务电子商务、现代制造业和农业，市场空间很大。此外，跨境网购发展迅猛，中国每天包裹快递量有六七百万件。

3、证券时报：2月，国内共有392起宣布并购交易案例，环比减少24.9%，同比增加31.1%，披露并购金额346亿美元；共完成198起并购案例，披露并购金额221.2亿美元，完成并购交易案例数量环比减少34.22%，同比增加12.5%。

4、宁夏日报：3月18日，总投资16亿元的宁夏银和半导体科技有限公司大尺寸半导体硅片项目在银川经济技术开发区开工。项目建成后，可年产420万片8英寸半导体级单晶硅片和年产240万片12英寸半导体级单晶硅片，这是国内最大集成电路大硅片项目。

5、证券时报：美国的两家科技企业开发出一种新的锂硅电池技术，在未来短短几年内，可以让手机、汽车、智能手表电池的电量增加30%甚至更多。新技术的核心在于利用硅材料制造负极，与目前采用石墨为材料制成的负极相比，可以存储更多电量。

六、公司要闻

1、OPPO官方微博：将与战略合作伙伴商汤联合打造OPPO AR开发者平台。第一批进驻的超级APP有京东和王者荣耀，无论购物还是游戏，都将有全新的体验。

2、上证报：3月19日，新浪微博正式接入中国版权保护中心DCI（数字版权唯一标识符）体系，为平台原创内容开通版权认证。微博此番接入DCI体系，有望对其他社交平台起到示范作用。

3、猎豹移动：2017年，实现总收入49.75亿元；净利润14.22亿元，同比增长530%。公司2017年业绩增长主要得益于Live.me直播和手游业务的快速增长，同时作为核心业务的工具产品及相关服务保持稳健增长。

4、财经：业内人士预计，苹果2018年将为其iPhone采购2.5亿至2.7亿块智能手机面板。三星显示器公司仍将是苹果OLED面板的主要供应商。不过，LG Display将力争在2018年下半年成为第二家OLED面板供应商。

5、阅文集团公告：2017年，公司营收为41亿元，同比增长60.2%；净利润5.56亿元，同比增长1416%。另据证券时报报道，阅文集团联席首席执行官梁晓东表示，公司目前没有收到关于回归A股的邀请，也没有讨论过这个问题，但会关注互联网巨头，不排除跟随他们的步伐。

6、顺丰控股公告：2月，公司速运物流业务营业收入59.33亿元，同比增长52.79%；业务量2.67亿票，同比增长53.45%；单票收入22.22元，同比下降0.45%。2月营业收入及业务量同比增加主要受益于春节前业务高峰带来的票件量增长。

七、资本动态

1、国债期货整体上涨，5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.05%至96.54；10年期国债期货主力合约T1806上涨0.11%至92.92；10年期国债利率跌0.5BP，至3.81%；10年期国开债利率跌0.51BP，至4.83%。

2、截至3月19日下午收盘，商品期货市场跌多涨少，黑色系全线下挫，鸡蛋跌停，跌4.97%，铁矿石跌4.54%，焦炭跌2.38%，螺纹跌2.30%，动煤、热卷、橡胶、沪铜跌逾1%；而涨幅方面，沥青涨2.60%，甲醇涨2.46%，玻璃涨逾1%。

3、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3322，跌0.119%，人民币中间价报6.3320，涨0.03%。NDF：3个月报6.3610，6个月报6.3925，1年报6.4485，2年报6.5395。

4、新三板：3月19日合计挂牌11606家公司，当日新增0家，成交金额3.44亿，其中做市转让0.88亿，集合竞价2.56亿。三板成指报1078.03，跌0.03%，成交额0.6亿。

5、上股交：挂牌企业总数9675家，其中N板（科创板）169家，E板429家，Q板9077家。

八、国际资讯

1、路透社：欧洲央行讨论焦点已经转向利率路径，因为即便是鸽派委员，也支持今年底结束QE。欧洲央行对2019年二季度首次加息的市场预期感到满意。欧洲央行目前尚未就债券购买计划的未来作出决定。

2、波罗的海干散货指数：跌0.6%，报1136点。

3、标普500指数收跌39.89点，跌幅1.42%，报2712.92点。道琼斯工业平均指数收跌335.60点，跌幅1.35%，报24610.91点。纳斯达克综合指数收跌137.74点，跌幅1.84%，报7344.24点。道指跌超300点，Facebook数据危机拖累科技股。

4、德国DAX 30指数收跌1.39%，报12217.02点。法国CAC40指数收跌1.13%，报5222.84点。英国富时100指数收跌1.69%，报7042.93点，创2016年12月21日以来收盘新低，较1月12日收盘历史高位7778.64点回落幅度达到将近9.46%。

5、日经225跌0.9%，报21480.9点。韩国KOSPI指数跌0.76%，报2475.03点。

6、COMEX 4月黄金期货收涨5.50美元，涨幅0.4%，报1317.80美元/盎司。

7、WTI 4月原油期货收跌0.28美元，跌幅0.45%，报62.06美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.16美元，跌幅0.24%，报66.05美元/桶。

• 1602年03月20日 荷兰东印度公司成立；

• 1815年03月20日 拿破仑·波拿巴返回巴黎复辟，法国“百日王朝”开始；

• 1828年03月20日 挪威剧作家易卜生诞辰；

• 1872年03月20日 清朝重臣曾国藩去世；

• 1926年03月20日 蒋介石在广州制造“中山舰事件”；

• 1990年03月20日 我国自行设计建造的低温核供热反应堆试运行成功；

• 1995年03月20日 东京地铁发生“沙林”毒气案；

• 1999年03月20日 经国务院批准恢复中国人民保险公司；

• 2016年03月20日 奥巴马访问古巴；

• 2017年03月20日 美国亿万富豪大卫·洛克菲勒去世。

1）微信团队发布公告称，新世相通过多层抽成等方式，推广网络课程，违反了微信平台规则。目前微信团队已对相关公众号进行了处罚；

2）北京消协：国美在线、1号店、当当网等购买样品不达标率过半；

3）新浪微博正式接入中国版权保护中心DCI（数字版权唯一标识符）体系，为平台原创内容开通版权认证；

4）苹果春季新品发布会3月27日举行，此次主题将与教育相关，或将发布入门级iPad；

5）可口可乐和美国国务院将使用区块链技术，打击强迫劳动的现象；

6）微软称去年解聘约20名性骚扰员工，曾被诉“充斥着性骚扰”；

7）长征五号B运载火箭将于2019年6月前后首飞；

8）美国斯坦福大学开发智能系统预测病患临终时间。

1）台湾当代诗人莫洛夫（笔名洛夫、野叟）2018年3月19日凌晨3点病逝，享寿91岁；

2）世界羽联世界巡回赛全英公开赛落幕，中国队拿到一项冠军。石宇奇2比1击败林丹夺得男单冠军。郑思维/黄雅琼在决赛里先赢后输无缘混双冠军。来自5个不同国家和地区的球员瓜分了五项冠军；

3）CBA：辽宁双加时胜北京总分2-1，布莱切绝命三分新疆胜广东；

4）山东、山西两名中学生参加高招特长考试被检出服用兴奋剂，根据以往的案例，她们很可能面临取消考试资格、禁赛四年的处罚；

5）51岁黎明正式承认当爹，称两个离婚的人在一起是缘分。不久前，台媒曾报道称黎明自2012年与乐基儿离婚后有了新欢，对象是32岁女助手阿Wing，阿Wing很早就结婚又离婚。

1）宁波50余名老人将医保配来的药卖给药贩子，全部被判刑，买卖金额高达90余万元；

2）安徽一大学流浪狗咬伤11名学生，校方：是“疯狗”，已击毙；此前一则“安庆因天气突然降温，某大学一间教室里闯入三位‘蹭课同学’——校园里的流浪狗”的微博及视频被大量转发，“人和流浪狗和谐相处”的情景被赞“暖心”；

3）安徽女子娱乐场里闹矛盾，当民警面撕烂20元纸币自认为不犯法，民警立即指出其违反了《人民币管理条例》并传唤至派出所，罚款一千元；

4）许昌男子骑电动车摔倒身亡，公路局未尽道路养护义务被判赔16万；

5）天津港牺牲消防员51岁母亲用试管婴儿技术产子遭辱骂，农家女杂志社涉事编辑被解聘；

6）北京一男子起诉借款平台财小仙，称其借了一千元逾期没还，被对方非法获取自己的通讯录、恶意辱骂自己及亲友，男子以侵犯名誉权、隐私权为由将小贷公司诉至法院，要求立即停止侵权，赔礼道歉，赔偿损失6万元；

7）调研显示，中老年人互联网受骗前三位是：免费红包、赠送流量、团购商品；

8）成都海关拦截整箱入境活体蚂蚁，旅客称蚂蚁巢穴为他在非洲埃塞俄比亚地区自行挖掘并携带回国的，准备用来泡酒自用；

9）中华老字号“叫花鸡”商标所有人李永明欠款两千多万，拒不执行被批捕。

【警惕5类“隐形”高糖食物——酸味零食】大部分人都会认为，话梅、山楂等酸味零食，含糖量应该不高。殊不知，此类食物的含糖量却高得离谱。因为此类食物本身的有机酸含量较高，为了保持口感的酸甜适宜，在加工的过程中会加入大量的糖。据了解，山楂片中的糖含量高达70%-80%。而话梅中的糖含量，也不示弱，一般排在第二位，仅次于梅子。

1、广东福建江苏等地有中到大雨

黄淮以南地区有小到中雨，其中广东、福建、江苏等地局部有大雨或暴雨(30～60毫米)，上述地区并将伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气。

2、东部海区有7～8级大风

19日夜间至22日白天，受冷空气和入海气旋影响，黄海南部海域、东海大部海域、台湾以东洋面将有7～8级、阵风9～10级的风。

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